OBJECTIF DU CHAPITRE

Poser le vocabulaire de base. Sans lui, tout le reste reste flou : on ne gère bien que ce qu'on a d'abord clairement nommé.

1) QU'EST-CE QU'UN PORTEFEUILLE ?

Un portefeuille est un ENSEMBLE HOMOGÈNE DE RESSOURCES OU D'ACTIFS. Ces ressources peuvent être de toutes sortes : produits financiers, immeubles, machines, terrains, matières premières, brevets, compétences — et, dans le cadre de ce cours, des PROJETS.

Le mot important est « homogène » : on ne met pas dans le même portefeuille des choses qu'on ne peut pas comparer entre elles.

2) RESSOURCE OU ACTIF ? LA DISTINCTION N'EST PAS ANODINE

• Un ACTIF possède une valeur EN SOI.
• Une RESSOURCE permet, par combinaison, de créer d'autres ressources et/ou des actifs.

Conséquence essentielle : UN PROJET EST UNE RESSOURCE (ou plus exactement une combinaison de ressources), PAS UN ACTIF. Un projet n'a aucune valeur en lui-même. C'est son RÉSULTAT, ses livrables, qui ont — ou plutôt qui auront — de la valeur.

Retiens la nuance : les projets peuvent être considérés comme des éléments homogènes ; ce n'est PAS le cas des ressources qu'ils utilisent (un développeur, un serveur et un budget ne sont pas comparables entre eux).

3) LE RÉFÉRENTIEL : LA VRAIE NOUVEAUTÉ

Des ensembles de ressources, il en existe déjà partout dans une organisation : des portefeuilles, il y en a donc déjà. Ce qui est VRAIMENT NOUVEAU, c'est de constituer un RÉFÉRENTIEL sur cet ensemble : un catalogue, une base de données, un inventaire.

CONSTITUER UN PORTEFEUILLE signifie : CONCEVOIR, BÂTIR, ALIMENTER et METTRE À JOUR le référentiel.

Attention à ne pas confondre :
• le référentiel = les INFORMATIONS sur les projets ;
• les ressources / actifs = les projets eux-mêmes ;
• le portefeuille = LES DEUX RÉUNIS.

Rappel utile : il y a quelques années encore, beaucoup d'entreprises n'avaient même pas un recensement complet des projets en cours chez elles. Le simple référentiel des projets constitue donc déjà un progrès — et c'est lui qui ouvre la voie à la gestion du portefeuille.

4) LE PIÈGE À ÉVITER

Beaucoup d'entreprises disent « faire de la gestion de portefeuille » alors qu'elles ont seulement CONSTITUÉ LE RÉFÉRENTIEL. Ce n'est que la BASE de la gestion de portefeuille, pas la gestion elle-même. Ce qui fait la gestion, ce sont les DÉCISIONS — c'est l'objet du chapitre 2.

À RETENIR

• Portefeuille = ensemble homogène de ressources ou d'actifs + le référentiel qui les décrit.
• Un projet est une ressource, pas un actif : il n'a pas de valeur en soi, ce sont ses livrables qui en auront.
• Constituer le référentiel, c'est nécessaire — mais insuffisant.